Doanh nghiệp - Doanh nhân

160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi của Novaland chính thức niêm yết tại Singapore

Thứ Tư, 02/05/2018 14:52:00 +07:00

Tập đoàn Novaland vừa huy động thành công 160 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế, số trái phiếu này được chính thức niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (SGX) vào ngày 30/04/2018.

Đây là lần đầu tiên sau 06 năm, một doanh nghiệp Việt Nam phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) trên sàn giao dịch quốc tế.

Trong đợt phát hành TPCĐ này, Novaland thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư tại Châu Á và Châu Âu. TPCĐ được phát hành bằng đồng đô la Mỹ, đáo hạn vào năm 2023, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 74.750 VND/cổ phần, cao hơn 15% so với giá cổ phần tham chiếu tại ngày phát hành. TPCĐ phát hành theo mệnh giá có lãi suất là 5,5%/ năm, được thanh toán 6 tháng 1 lần và lợi tức đáo hạn là 6,25%/năm. Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò là bên tư vấn và thu xếp chính cho đợt huy động vốn này.

Trước đó, Novaland cũng huy động thành công 150 triệu USD từ việc phát hành cổ phần theo dạng top-up, nâng tổng số vốn huy động lên 310 triệu USD. Đây cũng là đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp Việt Nam từ việc đồng thời phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi.

Trang Global Capital đánh giá, giao dịch của Tập đoàn Novaland là một trường hợp đặc biệt. Đây là giao dịch TPCĐ niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế đầu tiên phát hành từ Việt Nam trong 06 năm, phá vỡ sự trầm lắng kéo dài kể từ giao dịch tương tự trước đó đã diễn ra vào năm 2012.

Việc Novaland mạnh dạn tham gia vào phương thức huy động vốn thông qua phát hành kết hợp cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi đã thể hiện một nỗ lực đáng chú ý của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn của khu vực. Đợt huy động cơ cấu phát hành kép này đã gây chú ý và đáng để các doanh nghiệp trong khu vực nghiên cứu.

Du an Victoria Village

Victoria Village – “Phố Âu” mới tại Q.2 mới được Novaland giới thiệu trong tháng 04/2018 và đã được hàng trăm khách hàng giữ chỗ

Novaland dự kiến sử dụng nguồn vốn huy động từ việc phát hành kết hợp này để tăng quỹ đất ở các vị trí đắc địa và phát triển các dự án bất động sản, cũng như tăng cường nguồn vốn lưu động và phục vụ các mục đích hoạt động chung của Tập đoàn. Với nguồn huy động này, công ty dự kiến giới thiệu ra thị trường 3 dự án mới trong năm nay.

Tuần vừa qua, Đại hội đồng Cổ đông Novaland đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, với doanh thu dự kiến đạt 21.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 87% và 55% so với cùng kỳ năm 2017. Với 11 dự án – khoảng 6.500 sản phẩm dự kiến bàn giao trong năm nay, Novaland tự tin có thể đạt được mục tiêu đầy tham vọng này.

Tất cả các dự án dự kiến bàn giao đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa tại TP.HCM với tỷ lệ khách hàng lựa chọn trung bình trên 90%, thậm chí 99%. Tổng doanh số bán hàng của các dự án này sẽ được hạch toán thành doanh thu khi dự án được bàn giao, góp phần tăng trưởng mạnh doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.

Thanh Tú
THACO công bố giá mới hấp dẫn cho loạt mô tô phân khối lớn BMW Motorrad

14:34 02/05/2018

Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) chính thức công bố giá bán mới áp dụng cho các mẫu xe mô tô phân khối lớn BMW Motorrad, đồng thời thực hiện chương trình “ưu đãi” đặc biệt dành cho 100 khách hàng đầu tiên sở hữu các mẫu xe mô tô BMW Motorrad, chương trình “ưu đãi” có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2018.

Trang sức Platin – ghép vàng: Xu hướng kết hợp màu sắc và chất liệu quý hiếm

14:00 02/05/2018

Nghệ thuật ghép các chất liệu trong chế tác trang sức đã và đang là xu hướng thịnh hành đối với trang sức cao cấp trên thế giới.

FLC Lux City: Ưu đãi 'khủng' nhân kỷ niệm Sầm Sơn lên cấp thành phố

07:58 01/05/2018

Voucher nội thất lên tới 2 tỷ đồng, thẻ golf Vip, thẻ FLC Holiday, hàng chục lượng vàng SJC… là những món quà “khủng” dành cho chủ nhân tương lai của “thành phố không ngủ” FLC Lux City nhân kỷ niệm 1 năm Sầm Sơn lên cấp thành phố và đại lễ 30/4-1/5/2018.

Nghỉ lễ năm nay, gia đình bạn sẽ đi đâu?

07:57 01/05/2018

Một chuyến đi hợp lý về mặt thời gian, một nơi nghỉ dưỡng an toàn, lành mạnh luôn là những tiêu chí đầu tiên cho chuyến du lịch cùng gia đình.

Đi tìm lời giải cho 'cơn khát' bay thẳng mùa cao điểm du lịch

16:41 01/05/2018

Cả nước có khoảng 22 sân bay, bao gồm 09 sân bay quốc tế, nhưng theo ghi nhận của nhiều công ty dịch vụ lữ hành, khách hàng hiện có xu hướng lười du lịch do thực trạng chung là quá ít các tuyến bay thẳng dễ chịu, giá mềm, vì vậy cần lắm những giải pháp thật hiệu quả cho bài toán bay thẳng.

Lễ hội ẩm thực độc đáo nhất Đà Nẵng chính thức khai trương

08:00 01/05/2018

Chiều ngày 29/4 vừa qua, Lễ hội ẩm thực độc đáo nhất Đà Nẵng với chủ đề “Bốn mùa hương sắc” chính thức khai trương, trong khuôn viên khu vui chơi giải trí Sun World Danang Wonders (số 1 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng).

Hé lộ kịch bản hai màn trình diễn pháo hoa đêm khai mạc DIFF 2018

20:36 28/04/2018

Những nhịp cầu nào sẽ được xây bởi hai đội pháo hoa trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2018?, cùng chúng tôi đem câu hỏi này đến gặp hai đội trưởng của đội pháo hoa Việt Nam và Ba Lan.

Khán giả thán phục độ ấn tượng của sân khấu đêm Carnaval Hạ Long 2018

17:07 29/04/2018

Đêm 28/4, liên tục trong gần 4 tiếng diễn ra chương trình, sân khấu đẹp không góc chết Carnaval Hạ Long 2018 đã đem tới cho hàng chục nghìn khán giả show trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, độc đáo và hấp dẫn chưa từng thấy của hơn 2.000 nghệ sĩ tài năng quốc tế.

MM Mega Market tung khuyến mãi lên đến 49% nhân dịp 30/4 và 1/5

09:35 30/04/2018

Từ ngày 26/04 đến 09/05/2018, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (trước đây là Metro) tung ra chương trình khuyến mãi “Cơn lốc giá sốc” với mức giảm giá lên đến 49% mừng 2 ngày lễ lớn Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao Động 1/5.

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 đã sẵn sàng 'bung lụa'

17:58 30/04/2018

Tối 29/4 tại sân khấu chính bên bờ sông Hàn, lễ tổng duyệt cho đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 với chủ đề “Nhịp cầu tình yêu” đã diễn ra vô cùng sôi động và hoành tráng.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng